Comment créer un rapport avec Power BI ?

Comment créer un rapport avec power bi ?

Avec les outils de Business Intelligence créés par Microsoft, les entreprises sont aujourd’hui en mesure d’analyser et de visualiser des données de différentes sources, puis de les transformer en informations (insights) exploitables. Ces outils comme le Power BI permettent la création de tableaux de bord personnalisés, utilisables par tous les employés (même ceux qui ne possèdent pas de connaissance technique) depuis n’importe quel support. Découvrez ici comment créer un rapport avec Power Bi.

Power BI : un outil de reporting

Power Bi est un outil visuel de Microsoft qui sert à élaborer des rapports d’entreprise et à les partager avec le personnel de façon sécurisée. Elle se décline en plusieurs composants :

  • Power BI Desktop ;
  • Power BI Report Server ;
  • Power Query ;
  • Power BI Mobile Apps;
  • ou Power BI Gateway, etc.

Si tout le monde peut exploiter les données d’un rapport et d’un tableau de bord créés via Power Bi, il faut un minimum de connaissances techniques pour créer lesdits rapports ou tableaux de bord. Des formations portant sur Power BI et destinées essentiellement aux analystes et aux contrôleurs de gestion sont disponibles sur internet. Bon nombre de sites offrent des formations à distance en informatique décisionnelle. Ils permettent d’apprendre Power BI de A à Z, et ce, niveau par niveau.

Créer un rapport avec Power Bi étape par étape

Pour créer un rapport, vous devez tout d’abord installer une application Power BI (Power BI Desktop si vous êtes sur ordinateur) et disposer d’une source de données à importer. Le plus souvent, on utilise une source de données Excel.

Importer une source de données

La première étape consiste à ouvrir votre application Power BI et importer votre source de données en cliquant sur « obtenir les données ». Plusieurs choix de tables s’offriront à vous après que vous avez sélectionné la source de donnée. Choisissez celles qui vous intéressent pour votre rapport et cliquez sur « charger ».

Il peut arriver que Power BI modifie légèrement les données pendant l’importation. Si vous le constatez, cliquez sur « transformer les données » afin d’apporter les modifications nécessaires. Une fois les tables chargées, allez dans le menu « modèle » afin d’examiner les champs et jointures détectées. Ne manquez surtout pas d’ajouter les jointures détectées si besoin est.

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Valider les données importées

L’étape suivante après l’importation des données consiste à les valider. Mais avant, vous pourriez avoir besoin d’apporter des corrections et modifications. Cela est possible dans l’Éditeur Power Query. Il suffit de cliquer sur « Modifier les requêtes » au-dessus de la page. Les modifications effectuées, enregistrez et fermez l’Éditeur Power Query.

D’autres actions comme dupliquer ou fusionner des requêtes, créer des connexions, etc., sont réalisables dans l’Éditeur Power Query. Il sert à faire en quelque sorte la mise en forme des données.  

Créer le rapport

C’est maintenant que commence la création proprement dite. Cochez les champs à analyser puis choisissez un ou plusieurs visuels. Cliquez ensuite sur « Rapport », sélectionnez un visuel et insérez les données. Un visuel représente un résultat. Vous obtenez ainsi un rapport contenant des résultats.

Votre rapport créé, personnalisez-le, rendez-le attrayant en vous servant soit de la barre d’outils soit des onglets champ ou format pour :

  • ajouter un titre ;
  • poser un filtre sur un champ ;
  • modifier la couleur de l’arrière-plan ;
  • ou modifier les bordures, etc.

Si vous avez bien suivi les différentes étapes énumérées, vous venez de finaliser la création de votre rapport avec Power Bi. Enregistrez-le et publiez-le en cliquant sur « Fichier » puis « publier » afin de le rendre accessible. Pour retrouver votre rapport en ligne, connectez-vous sur Power BI.